Los destinos de tres personajes terminan uniéndose como las vueltas de un carrusel en esta cinta dirigida por el realizador marroquí Mohamed Zineddaine.
En las afueras de un pequeño pueblo minero, el joven Abdou intenta aprender a leer y escribir. Su madre adoptiva, la curandera del lugar, busca proteger su lugar de privilegio a través de las leyes del oscurantismo. Chaayba, un excéntrico ladrón, sufre una enfermedad en la piel y termina visitando a Mbarka en búsqueda de una cura.