Pema Tseden. China, 2014. VOSE. 97'.
En el tradicional concurso de tiro con arco entre dos pueblos, Nyima de Damo se sobrepone a Dradon Lhalong. Es el segundo año consecutivo en el que el pueblo Damo gana el concurso. Dradon, furioso, tras perder y ser acusado de avergonzar al seupoble, encuentra a su hermana con Nyima en un bosque de noche. Dradon lo desafía para que vuelvan a competir, con la condición de que si Nyima pierde no podrá casarse con ella.