Guy Maddin. Canadá, 2003. VOSC. 100 '.
Maddin coge la novela homónima de Kazuo Ishiguro y la sitúa en Winnipeg, durante la Gran Depresión. La Baronesa Lady Helen Port Huntley organiza un concurso para elegir la canción más triste del mundo, sin imaginar que se encontrará con dos antiguos amantes, que son padre e hijo.