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Huston se acerca a la biografía del famoso pintor Toulouse-Lautrec a través de la novela de Pierre La Mure. El cineasta recrea con mucho talento la atmósfera bohemia del Moulin Rouge, con las bailarinas de cancán, los bebedores de absenta y las prostitutas que fuman de la época álgida del barrio de Montmartre.